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增量市场向存量市场转化 2019年车市消费升级趋势

纵不雅2019年汽车市场走势,主要体现为三个特性。

一是整体市场持续负增长。继2018年车市负增长后,2019年车市进入政策退出后的调剂周期,叠加宏不雅经济下行导致的破费信心不够和持币不雅望情绪,汽车破费动力显着偏弱。截至今年10月,中国汽车市场终端累计零售(以下简称“销量”)2049万辆,同比下滑2.3%。值得一提的是,2019年车市虽延续2018年的下滑态势,但较2018年降幅有所收窄,表现市场的回调态势。

二是乘商分解。受宏不雅经济下行压力的影响,破费者购买力和购买意愿均大年夜幅低落,乘用车累计销量为1735万辆,同比下降3.8%,拉低汽车行业的整体增速;受行业利好政策和基建集体开工的影响,商用车体现亮眼,累计销量为314万辆,同比增长6.7%。

三是行业经营压力不减。伴随销量的下滑,以及近年来加大年夜对“新四化”的投入,汽车行业盈利能力徐徐减弱。截至今年9月,全行业业务收入和利润总额同比均为负增长,汽车破费仍处于筑底阶段,疲软的汽车破费需求仍未改良,盈利能力规复仍需时日。

四身分导致车市持续下行

影响2019年车市持续下行的身分,主要有四个方面。

其一,前期刺激政策的退出使市场进入调剂周期。从历史成长规律来看,市场增速的颠簸多由政策调剂引起。此中,购置税减半对近几年车市成长起着至关紧张的感化,2015年10月小排量车购置税减半政策的再次出炉与2017岁尾的退出,匆匆使车市再次进入修复调剂周期并延续至今。据测算,2015年至2017年的购置税政策透支量约为665万辆,前期受政策刺激的高增长使得汽车破费被提前透支,叠加政策退出后市场进入周期性调剂,成为今年整体汽车市场走势不佳的缘故原由之一。除购置税政策外,房地产市场政策调剂对汽车市场整体走势也有必然分流感化。宽松的房地产政策激发地产价格和成交量上涨,而买房对买车的资金占用影响相对较大年夜,从而对破费孕育发生挤出效应,由此带来居夷易近杠杆率的提升更是挤占居夷易近未来2~3年的破费能力,汽车破费随之下滑。

其二,宏不雅经济是非周期叠加为破费带来压力。2019年我国经济供需双疲弱,经济增速下行。逆周期调节政策虽然对经济起到必然调节感化,但难以改变我国经济是非周期同步下行的压力。至2019岁尾,本轮短周期仍处于下行阶段,回暖根基尚不牢靠;从长周期角度看,我国现处于从高速增长向中高速增长换挡阶段,面临临盆技巧更新迭代、投资边际回报率下降等临盆要素压力,宏不雅经济成长质量提升但增长降速。在是非周期叠加下行压力下,今年居夷易近收入增速低位颠簸,破费能力受到影响,这也是汽车财产调剂期持续较长的根滥觞基本因。同时因为本轮下行周期的持续,破费者对付未来经济的消极立场导致破费意愿下降。在破费意愿与破费能力合营受制的环境下,今年破费增长乏力。

其三,前期政策不晴明激发破费者持币不雅望。2019年国家宣布多项刺激破费政策,《进一步优化提供推动破费平稳增长匆匆进形成强大年夜海内市场的实施规划(2019年)》中提出多措并举匆匆进汽车破费,《推动重点破费品更新进级通顺资本轮回使用实施规划(2019-2020年)》中提出要出力破解破费市场壁垒,严禁各地出台新汽车限购规定和政策。各地方政府也接踵出台政策,优化汽车破费情况,扩大年夜准购规模。但因为前期实际政策并未落地,虽然提振了破费信心,也激发破费者的持币不雅望情绪。此外,国五、国六排放标准的切换也对汽车破费造成必然影响。因为多地提前实施国六标准,经销商为清库存开展大年夜规模匆匆销,刺激6月销量大年夜幅增长,透支效应叠加破费者对国六车型的不雅望情绪,7~10月汽车销量延续下滑态势。从年度走势来看,跟着国六车型的慢慢增添,不雅望群体的担忧情绪将有所缓解,岁尾汽车市场或将慢慢好转和回暖。

其四,首购削减与换购推迟。年轻人是首购用户的主力军,但从2017年开始,这一人群规模开始缩小,而且在生养政策影响下会继承呈递减态势;新婚夫妻购买新车也是常见选择,但从2014年起,初婚人数下降,初婚年岁也在逐年后移。这些身分影响破费者的首购需求并导致汽车破费后移。此外,换购周期也徐徐延长。高铁和城市轨道交通在中国交通中扮演着越来越紧张的角色,其赓续前进的今世化水平和便捷性,导致汽车在全部交通出行中优先级下降;别的,网约车用户规模赓续扩大年夜,这种替代出行要领进一步削弱破费者的换购意愿,再叠加经济下行带来的破费者购买力减弱,换购周期被进一步拉长。

乘用车销量下降,布局优化

从汽车市场的布局特性看,乘用车市场体现为数量下降、布局优化。

第一,高档别城市成为市场增长的主要驱动力。初级别城市汽车渗透率相对较低,以前其汽车销量增速平日要高于高档别城市,但这种趋势在近年来经济下行、人口流动以及楼市增长带来的挤压效应下发生逆转。从车市增速来看,截至今年10月,一线城市是销量惟一正增长的,二至六线城市销量均同比下降,且城市级别越低降幅越大年夜;从份额来看,一至三线城市的份额保持小幅增长,四线及以下城市较往年呈逐年下降趋势。呈现这种环境的缘故原由,一是因为初级别城市居夷易近购买力和购买意愿受经济下滑的边际影响较大年夜,其收入的增长远跟不上房价的上涨,财富挤出效应严重透支购买力,加剧汽车销量的颓势;二是各级别城市人口增长不均衡,作为购车主力军的中西部青丁壮劳动力加速搜集到高档别城市,购车人群削减造成汽车需求低落。

第二,高价格区间增速、份额双双提升。在人均可布置收入稳步增长的大年夜趋势下,汽车破费也在进级。无论从增速照样份额来看,20万元以上的高端市场整体向好,此中20万~25万元区间的增速同比增长15.6%,35万元以上区间份额较2018年提升1个百分点,整体市场价格向上偏移,破费进级趋势显着。在这种趋势下,豪华车体现凸起,截至今年10月,销量增速保持10.5%的高增长。除破费进级的推动感化,豪华车价格的下探也为其供给新的增长点。20万~30万元价格区间的产品在拥有高性价比的同时,也满意了破费者对机能、品牌、高端体验等需求,成为破费进级下的主流选择。

第三,新产品周期下SUV回暖趋势显着。分车型看,2019年1~10月,轿车、SUV、MPV全线负增长,此中轿车同比下降4.4%,MPV同比下滑16.6%,市场占比均有所削减,延续低迷走势;比拟之下,SUV体现较为抢眼,降幅最低(-0.5%)且较2018年显着收窄,市场占比上升至43.9%,呈回暖趋势。跟着自立车型慢慢改款换代以及德系、日系加速推出新产品,SUV有望规复高增长。从产品端来看,A级SUV供献最高增量,此中探歌、探岳和途岳等新朝气力凭借强劲的产品力快速获得市场认可;自立品牌新车型缤越、哈弗H7等体现较好;老车型本田CR-V在同级SUV中体现凸起,实现102%的同比高增长;但美系和韩系SUV因产品更新换代较慢和短缺产品竞争力等缘故原由,市场体现不佳。

第四,品牌分解愈加显着。整体来看,破费者对汽车品牌的虔敬度呈逐年提升态势,2019年已达到12.1%,这意味着弱势品牌和新品牌面临的寻衅愈发严酷,假如不尽快建立品牌形象来提升虔敬度,未来难以在猛烈的竞争中生计。与此同时,品牌集中度也慢慢提升,截至今年10月,乘用车TOP10品牌集中度为57.1%,较去年同期提升3个百分点。品牌集中度的上升使行业竞争愈加猛烈,“强者恒强,弱者越弱”的态势加倍显着。

分系别来看,自立、美系和韩系品牌均下滑;日系和欧系则体现抢眼,逆势增长。此中,日系品牌以10.3%的增速领跑,一方面是因为日系车企经久致力于改良产品的靠得住性、油耗和动力;另一方面是经济下行压力下,蓝本偏好美系和法系品牌的破费者转向更经济实惠的日系品牌。在新产品发力和豪华车价格下探的拉动下,欧系同比增长4.9%;自立品牌在宏不雅经济下行及合资价格下探的双重感化下,同比下滑10.0%;美系持续高位下滑,产品更新换代慢和中美贸易摩擦合营导致破费者对美系车的购买意愿下降。

第五,市场转型使企业竞争日趋猛烈。在市场由增量转为存量的背景下,强者已经开始慢慢抢占存量市场份额。与此同时,汽车行业正面临“新四化”厘革带来的市场重构,数字化转型为企业带来新的成长机遇和寻衅,也加速车市格局重塑。整体来看,截至今年10月,乘用车TOP15企业集中度为72.9%,较去年同期提升3个百分点,这预示着市场竞争在加剧。详细到企业,入围TOP25的自立车企出现多元成长,此中全新品牌“捷途”为奇瑞汽车的销量提升起到关键支撑感化,比亚迪则寄托新能源汽车的优越体现逆势上涨,而上汽通用五菱的低价策略因无法满意当前破费进级需求,同比降幅跨越10%。春风本田、广汽丰田、广汽本田和一汽丰田体现凸起,主要得益于其有竞争力的新产品以及日渐提升的口碑。综上,车企只有加速产品的更新进级并前进产品竞争力,才能捉住成长机遇。

第六,新能源乘用车市场低迷期仍在持续。中国新能源乘用车市场正在经历补贴退坡后的阵痛期,限牌城市新能源汽车需求放缓和破费者购车意愿下降使新能源汽车市场出现罕有的继续下滑,增速再创年内新低,累计增幅也是以持续收窄并呈走弱态势。截至今年10月,新能源乘用车累计同比增长39.8%。

商用车市场卡客车体现不一

从商用车市场看,卡车市场体现抢眼,客车市场需求动荡。在基建项目密集开工、老旧柴油货车淘汰管理以及治超治限趋严带动下,卡车同比增长8.0%,此中物流类卡车因物流业的持续成长而维持稳步增长;因为补贴政策影响减弱,新能源客车增长乏力,同时经济承压下小微企业生气愿望不够,赓续提升的物流效率又削减了自备用车的需求,轻客市场销量出现下滑态势。

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